Работа персонального менеджера в банке отличается от работы обычного менеджера по работе с клиентами тем, что он занимается финансовыми делами вип-клиентов. 4 Это личный помощник и консультант, который работает в интересах привилегированных вкладчиков и держателей премиум-карт. 4

В обязанности персонального менеджера входят:

• консультирование по банковским операциям, продуктам, сервисам; 4
• оформление и представление на подпись вип-клиенту документов, необходимых для получения услуг в банке, у его партнёров, в страховой компании; 4
• работа по индивидуальной стратегии инвестирования; 4
• предоставление уникальных условий по всем видам займов, счетам, депозитам, кредитным картам в рамках финансовой политики и правил банка; 4
• поддержка в открытии вкладов, счетов, в получении карт, выполнении переводов и снятии наличных; 4
• помощь в использовании VIP-клиентами онлайн-сервисов, приложений банка, банкоматов, других клиентских сервисов; 4
• содействие в покупке валюты по максимально выгодному курсу; 4
• помощь в оформлении страхового полиса; 4
• индивидуальное брокерское обслуживание с особыми условиями, трейдинг, аналитика по рынкам ценных бумаг; 4
• содействие в пользовании дополнительными услугами, которые полагаются вип-клиентам (бесплатные рестораны и бизнес-залы в аэропортах, такси за счёт банка, выгодные предложения на авиабилеты, отели и т. д.). 4

Обычный менеджер по работе с клиентами занимается обслуживанием текущих клиентов по решению их обычных рабочих вопросов. 1 В его задачи может входить открытие, закрытие и ведение счетов клиентов, зачисление и снятие/перечисление денежных средств с них, приём оплаты, выдача выписок со счетов клиентов, приём различных заявлений от клиентов. 1